EUROPSKI proizvođači automobila ove su godine smanjili ulaganja za oko 20 posto, upravo u trenutku kada im prijeti daljnje tehnološko zaostajanje za kineskim konkurentima, upozorava Allianz Trade u novoj studiji o budućnosti europske autoindustrije.

Allianzovi ekonomisti pritom ne vide problem samo u slabijoj potražnji, skupljoj energiji ili kineskoj konkurenciji. Zaključuju da je velik dio sadašnje krize posljedica odluka samih europskih proizvođača, koji su predugo ulagali u motore s unutarnjim izgaranjem, kratkoročnu profitabilnost i dividende, a prekasno u elektrifikaciju, baterije i softver.

"Način raspodjele kapitala tijekom protekla dva desetljeća sada nam se vraća poput bumeranga", rekao je Guillaume Dejean iz Allianz Tradea. Dodao je da su proizvođači, kada su napokon počeli više ulagati u tehnologije budućnosti, novac raspršili na prevelik broj projekata.

Autoindustrija smanjuje ulaganja, drugi veliki koncerni ih povećavaju

Prema Allianzovoj analizi, ovogodišnji pad ulaganja europske autoindustrije od oko 20 posto najveći je od 2018.

Istodobno su velike europske kompanije iz drugih sektora povećale ulaganja za oko 10 posto. Allianz upozorava da se rezovi u autoindustriji događaju upravo dok softverski definirana vozila, umjetna inteligencija i autonomna vožnja mijenjaju tržišnu utakmicu.

Problem je i u tome što je kod električnih automobila velik dio vrijednosti vozila prešao s klasičnog motora i mehanike na bateriju i softver.

Kod automobila s motorom s unutarnjim izgaranjem motor i šasija činili su oko 35 do 45 posto vrijednosti vozila. Kod električnog automobila baterija i softver zajedno čine između 50 i 60 posto vrijednosti.

Kineski proizvođači sve jači u Europi

Allianz navodi da kineske marke sada drže oko 10 posto ukupnih registracija automobila u Europi, 16 posto tržišta baterijskih električnih vozila i čak 26 posto plug-in hibrida.

Njihov rast posebno će biti vidljiv na Pariškom salonu automobila koji počinje idući tjedan. Kineske marke činit će polovicu izlagača, dok ih je 2024. bilo 23 posto. Reuters navodi da u Pariz dolazi rekordnih 20 kineskih marki, dvostruko više nego prije dvije godine.

Istodobno prodaja električnih automobila u Europi ove godine raste gotovo 45 posto, a njihov udio u registracijama dosegnuo je oko 22 posto, odnosno približno je izjednačen s benzinskim automobilima.

Njemački proizvođači izgubili velik dio tržišta

Posebno je pogođena njemačka autoindustrija.

Tri najveća njemačka proizvođača od 2021. izgubila su oko deset postotnih bodova tržišnog udjela u Europi i sedam bodova u Kini.

Allianz procjenjuje i da je dodana vrijednost po vozilu koje proizvode u Europi u prvoj polovici ove godine pala između 30 i 45 posto u odnosu na 2021. i 2022. godinu.

Ako bi njihov tržišni udio do 2030. pao za dodatna tri postotna boda u Europi i Kini, Allianz procjenjuje da bi izgubili još oko tri milijarde eura dodane vrijednosti.

Allianz upozorava i na jednostavno zatvaranje tržišta

Studija upozorava da rješenje nije samo pokušati prisilno vratiti cijelu proizvodnju baterija u Europu.

Prema Allianzovoj računici, strogi zahtjevi da se veći dio baterija proizvodi u Europi mogli bi povećati cijenu električnog automobila za oko 2000 eura, odnosno približno pet posto.

Čak i u takvom scenariju europska proizvodnja mogla bi do 2035. pokriti tek oko polovice domaće potražnje za baterijama, dok bi više od 70 posto baterijske tehnologije instalirane u Europi prema sadašnjim planovima i dalje kontrolirale azijske kompanije.

Allianz zato predlaže partnerstva s azijskim proizvođačima baterija i čipova, zajedničku nabavu i istraživanje te smanjivanje broja različitih platformi za električna vozila.

Kao područja u kojima Europa još može stvoriti prednost izdvajaju baterije s čvrstim elektrolitom, recikliranje, vlastiti dizajn čipova, infrastrukturu za umjetnu inteligenciju te autonomne kamione i logistiku.

Zaključak studije je da europskoj autoindustriji nije nužno potrebno samo više novca, nego prije svega puno discipliniranije ulaganje u tehnologije u kojima se trenutno vodi glavna globalna konkurencija.